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最高募資近90億元!兩大家居賣場巨頭的新動作

2020-7-14 13:47| 發布者: admin| 查看: 799| 評論: 0|來自: 中國木業網

摘要: (中國木業網)上周,紅星美凱龍、居然之家股票增發又有新進展。7月9日,紅星美凱龍公告收到證監會出具的申請受理單,其涉及非公開發行股票,擬募資總額不超過40億元。7月7日,居然之家公告收到證監會出具的反饋意見 ...

(中國木業網)上周,紅星美凱龍、居然之家股票增發又有新進展。


7月9日,紅星美凱龍公告收到證監會出具的申請受理單,其涉及非公開發行股票,擬募資總額不超過40億元。


7月7日,居然之家公告收到證監會出具的反饋意見書,其涉及非公開發行股票,擬募資總額不超過45.6億元。


作為國內家居連鎖賣場兩大龍頭企業,紅星美凱龍、居然之家股票增發背后,涉及多項業務轉型、核心市場拓展以及債務管理等多個方面。


  一、最高增發近90億元


7月9日,美凱龍(紅星美凱龍A股上市主體)發布公告稱,公司于近日收到證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》。中國證監會對公司提交的上市公司非公開發行新股核準事項申請材料予以受理。


6月24日,美凱龍公告非公開發行股票的預案,表示本次非公開發行股票的數量將不超過912,887,622股(9.13億股,占本次發行前總股本的25.72%),募集資金總額不超過400,000.00萬元(40億元)。


7月7日,居然之家發布公告,公司收到證監會出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》。中國證監會依法對公司提交的《居然之家新零售集團股份有限公司上市公司非公開發行新股核準》行政許可申請材料進行了審查,現需要公司就有關問題做出書面說明和解釋,并在30日內向中國證監會行政許可受理部門提交書面回復意見。


5月16日,居然之家發布非公開發行股票的預案,表示本次非公開發行股票數量不超過66,000萬股(6.6億股,含),未超過本次非公開發行后公司總股本的10%,募集資金總額不超過456,000.00萬元(45.6億元,含本數)。


  二、增發背后,線上線下齊“發力”


紅星美凱龍、居然之家增發背后,擬募資項目均涉及線上線下項目。具體項目上,紅星美凱龍包括:


1、天貓“家裝同城站”項目。擬使用募資額2.2億元,項目投資8.9億元。


2、3D設計云平臺建設項目。擬使用募資額3.0億元,項目投資額6.2億元。


3、新一代家裝平臺系統建設項目。擬使用募資額3.5億元,項目投資額6.3億元。


4、家居商場建設項目。其中佛山樂從商場項目擬使用募資額10億元,項目投資額12.68億元;南寧定秋商場項目擬使用募資額5.6億元,項目投資額6.1億元;南昌朝陽新城商場項目擬使用募資額4億元,項目投資額5.9億元。


5、償還公司有息債務。擬使用募資額11.7億元,項目投資額11.7億元。


值得注意的是,同樣是在6月24日,美凱龍發布公告稱,公司擬發行債券,債券票面總額不超過人民幣60億元(含人民幣60億元)。本次公開發行公司債券的募集資金擬用于償還有息負債及補充流動資金等符合國家法律法規規定的用途。


居然之家包括:


1、門店裝修改造項目。擬使用募資額19億元,項目投資額19.4億元。


2、中商超市智慧零售建設項目。擬使用募資額5.8億元,項目投資額6.5億元。


3、大數據平臺建設項目。擬使用募資額2.7億元,項目投資額3.3億元。


4、居然之家京津冀智慧物流園項目(二期)。擬使用募資額4.5億元,項目投資額5.2億元。


5、補充流動資金。擬使用募資額13.6億元,項目投資額13.6億元。


三、增發關鍵詞:拓展!轉型!升級!償債!


縱觀本輪募資,紅星美凱龍、居然之家在線上渠道拓展、線下市場拓展、公司業務轉型以及財務管理等方面,均有所透露。


對于本次非公開發行股票的募資用途,紅星美凱龍表示:


1、支持新零售及拓展性業務發展,推動公司轉型升級


本次非公開發行的部分募集資金將用于公司天貓“家裝同城站”項目、3D設計云平臺建設項目及新一代家裝平臺系統建設項目的建設與實施,助力公司新零售及設計、家裝等拓展性業務的發展,推動公司業務的轉型升級。


2、拓展家居商場布局,鞏固行業龍頭地位


本次非公開發行募集資金投資項目實施后,公司自營商場網絡將進一步拓展,公司在廣東、廣西、江西等省份核心區域的商場布局將進一步完善,有助于公司鞏固在相關地區的領先地位及區位優勢。


本次家居商場建設項目與公司的業務發展戰略規劃密切相關,規模的擴張將使公司品牌知名度提升,對商戶的議價能力增強,有利于提高公司的盈利能力,鞏固公司的行業龍頭地位。


3、優化財務結構,為公司持續發展提供資金支持


隨著公司經營規模的擴大及公司新業務的探索發展,公司將持續產生對于資金的需求。公司自首次公開發行并上市后,主要通過債務融資來滿足業務發展的需求,近年資產負債率和財務費用均有所上升。


通過本次非公開發行股票募集資金并部分用于償還公司有息債務,公司的財務結構將得到優化,資本實力將得到增強,抗風險能力也將得到提升,公司也將獲得資金以支持業務的持續發展與擴張,有利于增強公司的核心競爭力。


對于本次非公開發行股票的募資用途,居然之家表示:


1、鞏固公司行業領先地位


為順應行業發展趨勢、抓住有利的市場機遇,公司擬補充業務發展所需資金以優化業務布局,進一步增強公司的市場競爭力,從而鞏固公司行業領先的市場地位。


2、助力公司戰略實施,實現未來發展目標


本次發行擬募集資金部分用于門店裝修改造項目和中商超市智慧零售建設項目,助力“大家居”與“大消費”融合。


3、改善資本結構,增強抗風險能力


本次募集資金到位并投入使用后,公司資產負債率將有效降低,公司財務結構將得到有效改善,有利于提高資本實力和抗風險能力,降低新型冠狀病毒疫情對公司生產經營的不利影響,促進公司業務更加穩健發展,符合全體股東的利益。


4、助力湖北省疫后生產、生活秩序恢復,為湖北省經濟發展做出貢獻


公司本次非公開發行股票募集資金不超過45.6億元,其中門店裝修改造項目、中商超市智慧零售建設項目和大數據平臺建設項目均包含湖北省的投資。上述項目將有利于恢復和增強公司在湖北省的生產經營能力,同時更好地滿足湖北居民的生活需求,支持湖北地區的復工復產,有效吸納當地就業,穩定當地民生,為湖北省生產、生活秩序有序恢復提供有力支持。


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